一、理财沙龙的定义与意义
1、为什么举办理财沙龙？从被动销售到主动销售
2、理财沙龙的意义
3、站在客户角度思考-沙龙主题确定
*互动与演练内容：
1、近两个二月内，你的网点举行过什么主题的沙龙？前来参加的顾客人数？成分构成？有没有出单？若有，你觉得什么地方做的较好？小组讨论，集体分享。
2、根据国家政策导向，保险产品正在回归保障，回归功能性，忽略收益性。银行该如何抓住这个机遇？
3、案例“张经理的困惑”。案例解读：我们应该邀约什么样的顾客参加我行沙龙？客户身价越高越好吗？分析客户需求。出单的财富沙龙从邀约顾客开始。
二、理财沙龙策划指引
1、沙龙准备阶段-网点启动会、客户邀约、活动准备的各项细节及要求（痛点）
2、物料准备清单及要求
3、根据沙龙主题与目的如何筛选客户名单
4、人员分工、场地布置、标准话术、场地选择、会前迎宾、主持词。。。
*互动与演练内容：
1、根据银行与第三方合作伙伴不同的目的进行前期分工。
2、如何根据客户构成确定沙龙主题？
3、地域性产业结构调整与经济发展对于客户定位的影响，高管与企业主不同金融需求。
4、还有那些行业客户适合参加财富沙龙？为什么？如何筛掉不成单的客户？
三、理财沙龙的标准流程
1、开场后沟通时间、促成工具、注意事项
2、现场促成的方法、话术、工具、雷区、突发状况处理
*互动与演练内容：出单沙龙细节决定成败。
1、邀请函少印一句话。。。
2、客户邀约每个步骤的要素及模板。
3、王经理的愿景挖掘。
4、客户的理由6why
5、会中的流程和氛围营造
6、客户提前退场怎么办？
四、理财沙龙的总结与跟踪
1、沙龙结束后如何总结？
2、客户跟踪表、活动效果评估
3、会后电话跟踪。
互动与演练内容： 带领大家做一次理财沙龙的复盘总结会。通过数据找到成功或失败的原因，督促学员进步。
