一、房地产项目并购的行业痛点解析
1、高溢价无法处理
2、税收筹划压力大
3、资金结付不畅
二、房地产项目并购的交易模式设计思路
1、不同并购交易模式解析：增资扩股、股权收购、资产收购、企业合并、合伙开发、资金借贷
2、不同投资退出方式差异解析：分利润、分收入、提取固定利润、按比例分房、股权转让退出、清算退出
3、项目并购交易结构设计
4、项目并购前的股权及投资架构优化
三、项目并购的主要流程和主要节点
四、房地产项目并购意向书的谈签重点
1、并购意向书应主要签订什么内容？
2、并购诚意金处理的关键是什么？
五、尽职调查的注意事项
1、项目并购您应该关注尽职调查哪些重点内？
2、尽调未到主管部门审查原件
3、尽调报告未进行法律评价和提出建议
4、未到项目现场进行核查
六、项目并购的主要疑难问题
1、签约主体问题
2、或有债务的处理问题
3、担保人的资信问题（人保与物保关系）
4、土地闲置问题
5、瑕疵出资股东的股权问题
6、未经其他股东过半数同意的股权转让合同的效力问题
7、工程结算报告争议问题
8、并购交接
七、并购估值
1、如何处理财务数据？
2、常见的估值方法（资产价值法、现金流折现估价法、相对价值法、实物期权法、剩余收益法）
3、价值调整（对赌协议的定价和价值）
八、项目并购后的运营监管重点
1、重点监控的项目内部事项
2、印鉴和重要物品的管理
3、资金支出监管
4、项目收入监管
5、合同监管
7、工程监管
8、会计监管
9、监管报告制度
九、项目合作开发和并购税收筹划
1、股权收购模式的税收筹划
1）股权转让结构的设计
2）利用税收政策洼地进行股权转让税收筹划
3）股权转让方获取转让结算对价的设计
2、资产收购的税收筹划
1）资产转让方的税费
2）勾地项目的资产并购
3）在建物业的收购注意事项
4）资产收购的税筹方案（拆迁补偿政策解析）
3、股权收购与资产收购的无差异分析
4、不动产增资入股后股权转让方案设计
1）不动产出资如何计税
2）不动产出资对收购方的影响
3）优划重点
5、定向收购的筹划
1）资产剥离或分立
2）分立过程中的税筹重点
3）分立后股权收购操作要点
6、企业合并
1）控股合并的好处
2）合并过程中主要税费
7、代建的税筹重点
8、合作建房的税筹重点
9、如何利用基金平台实现项目并购及退出
10、项目并购交易模式和交易结构设计总结
案例1：万科项目并购及合作开发模式案例解析
案例2、某地产公司收购土地的案例解析
案例3、收购合作开发项目纠纷案例解析
案例4：地产公司股权转让纠纷案例解析
课程背景：2019年房地产业并购云起，产业集中度迅速提高，未来3年房企走在收购或被收购的路上，项目并购痛点重重，风险处处。我们如何优化交易模式，降低并购风险，提高拿地效率，组织精干力量，深入研究行业并购案例，在此基础上推出“房地产合作开发与项目并购专题培训”以助您一臂之力，希望您能拨冗参会，您一定不虚此行。
