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课程介绍
《2024年宏观经济形势展望与热门行业投资分析》
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《2024年宏观经济形势展望与热门行业投资分析》

编号: GK007               类别:宏观经济           方式:内训课、公开课
时间: 待定1               地点:待定
课长: 2天                讲师:来老师
对象: 高层管理者、企业家、私人银行、高净值客户、产业投资人、股权投资人
收益: 掌握宏观经济周期的底层逻辑和经济周期的分类及应用;了解我国2024年宏观经济周期中的定位和未来发展方向;了解2024年房地产、大宗商品等大类投资的方向;了解新能源、医疗医药、人工智能等热门行业发展方向和细分领域投资策略。
备注: 课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的培训大纲。
价格:
0.00
课程大纲


复盘2023:“东升西落”逻辑的证伪

第一篇:美国宏观经济形势篇

一、美国宏观经济形势

1.美国经济的韧性超预期

2.高息之下缘何未伤及经济:负债

3.高息之下缘何未伤及经济:需求

二、未来美国宏观经济分析

1.拜登经济学下的美国:“宽财政+紧货币”

2.美国财政赤字超预期扩张支撑了经济的强劲

3.“宽财政”的两大支撑因素

4.“紧货币”下的利率平衡

5.通货膨胀:出现阶段性的下行

6.就业市场:整体偏紧,供需缺口仍在

三、2024年美联储开启降息窗口

1.历史经验看联储何时开启降息

2.美债十年期收益率将回落

3.未来的展望


第二篇:地缘政治篇

一、中东局势分析——巴以冲突

1.中东地缘政治牵动原油走势

2.巴以冲突回顾

3.1973年赎罪日战争始末

4.巴以冲突对原油影响分析

5.对俄乌冲突影响分析

6.未来局势推演——对标2019沙特无人机事件

7.巴以冲突对未来全球宏观经济影响

二、大国博弈——中美关系

1.2023年以来中美外交事件回顾

2.美国政要密集访华反应拜登政府对华心态的微妙调整

3.国内政治变化和盟友压力是美国谋求恢复接触的动力

4.目标分歧决定中美关系难以逆转长期负面趋势

5.把握窗口期争取两国有限合作

三、美国党争——总统大选

1.美国大选关键时间节点

2.美国两党执政理念与政策

3.美国两党执政对国际合作影响

4.美国两党执政对中美关系影响

5.美国大选不同情形对应短期市场影响


第三篇:中国经济的复苏篇

一、中国宏观经济数据解读

1.最新经济数据分析与解读

2.最新财政数据分析与解读

3.最新货币数据分析与解读

4.最新金融数据分析与解读

5.最新出口数据分析与解读

6.当前宏观经济形势主要问题

二、2024年宏观经济重要发力点

1.出口看一带一路

2.地产看新一轮房改与城中村改造

3.基建看特别国债与地方化债

4.货币政策关注降准降息

5.汇率关注海外经济反馈

三、中央经济工作会议分析2024年经济开展方向

1.会议重点内容表述

2.数据看中央经济工作会议

3.从中央经济工作会议要点分析重点行业

4.本次中央经济工作会议的表述新提法

5.历年会议对比中央经济工作会议重点工作排序

6.中国经济结构正在经历巨大的转型——先立后破、以进促稳的真实义

四、展望2024宏观经济趋势下的资产配置

1.国内:政策加力,结构性压力下的经济复苏

2.海外:美国经济放缓,或有衰退,时间窗口有待观察

3.大类资产表现推演与资产配置整体分析


第四篇:宏观经济周期篇

一、宏观经济的周期波动

1.万物皆周期——春夏秋冬的四季轮回

案例:中美日三国经济周期历史轮动

2.为什么投资要研究周期——历史在不断重演

二、四种常用的经济周期范式

1.基钦周期——2~4年的存货周期

2.朱格拉周期——10年左右的中周期

3.库兹涅茨周期——20年左右的建筑周期

4.康波周期——为期60年的长周期

三、影响宏观经济的周期分类

1.信贷信用周期——货币流动性是基石

2.政府政策周期——重要方向指引

案例:中国房地产行业产业政策分析

3.设备更新周期——技术驱动经济前进

案例:新能源行业设备更新周期分析

4.企业盈利周期——微观构成宏观

5.情绪心理周期——风动旛动还是心动

四、我国2024年宏观经济周期定位与发展展望

1.库存周期进入被动补库,下半年有望迎来主动补库

2.朱格拉周期进入新一轮产能升级与制造业投资

3.康波周期仍然处于萧条期但新技术初现曙光

4.信贷周期迎来相对宽松流动性但需观察M1增速


第五篇:热门行业投资篇

一、新能源产业:关注十四五规划进展、产能利用率出清和新技术进展

二、医药产业:在医保控费与政策呵护之中寻找再平衡

三、顺周期产业:中央财政发力之下的顺周期行业、大宗商品迎来重要机会

四、人工智能产业:跨过奇点之后的应用落地与数据要素和数字经济助力

其他产业(根据关注和需求补充)


课程背景:国家宏观经济政策和产业政策是影响股权投资成功与否的首要因素,政策的力度和方向直接影响资本市场的信心。投资必须顺应国家产业发展的潮流和大势。在相当长的时期内,国家都会重点支持新经济领域的行业,如新一代信息技术行业,包括半导体、人工智能、大数据、云计算、金融科技、机器人等;新能源及高端制造行业;生物医药及大健康行业,包括医药、医疗服务、医疗器械、保健、养老产业等。在这些行业中选择投资,就不容易出现方向上的错误。除了顺应政策方向外,赛道还必须有足够的发展潜力。赛道的宽度,决定了理论上项目所能获得的最大收益,关乎企业的生存空间,也影响着资本的投资热情。从大方向看,大赛道拥有更大的战略腾挪空间。在新经济形势下,大数据、人工智能、物联网、云计算的出现改变和颠覆了许多原有业务、市场和应用,行业间发展越趋融合之势,天花板被解构或重新创造,代表新技术、新生产力的产品和服务逐步取代旧产品,如被大众所熟知的特斯拉和苹果。同时,赛道的宽度也是在持续发生变化的,新经济形式下,股权投资除关注大赛道外,还应当深研细分赛道,尤其是目前处于新兴领域、创新高科技方向,其未来的市场容量将可能超乎想象。

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