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课程介绍
《理财小白的理财课》
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《理财小白的理财课》

编号: GK007               类别:理财规划           方式:内训课、公开课
时间: 待定1               地点:待定
课长: 1天                 讲师:杜老师
对象: 保险营销人员、财富管理营销人员、私人银行客户经理等
收益: 了解自己的金融理财需求,理智地在种类繁多的金融机构和产品中做出选择,进而为自己找到合适的金融理财机构,满意的理财业务人员,建立相应的资产配置方案,长期执行动态调整。
备注: 课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的培训大纲。
价格:
0.00
课程大纲


第一部分:异议处理

一、理财顾问最常遇到的客户拒绝

1.不需要 (真有钱/借口)

2.没钱(真穷/借口)

3.暂时不考虑(真有流动性问题/借口)

4.过几年再说(真有拖延症/借口)


第二部分:理财概论

一、分析市场上常见的财富管理模型

1.人生周期

2.帆船理论

3.收支曲线

4.标准普尔家庭资产象限图

二、理财规划概念和误区

三、财富管理的正确姿势–标准化流程和步骤


第三部分:量化目标

一、了解家庭情况、现金流状况与资产负债情况

二、根据财务状况,做出分析及诊断

三、了解金融目标、并按重要性及时限性排定优先级

四、评估安全需求并分析相关风险,通过理财评估工具把需求数字化、具体化

1.流动性资产需求

2.安全性资产需求

3.投资性资产需求


第四部分:“没想到…”的风险

一、自然会老

1.钱也不能解决的养老问题

2.“过几年等孩子大了再说”–拖延的成本

二、偶然会病

1.有医保/医疗险还需不需要买重疾险?

2.境外买还是境内买?

三、必然会死

1.“明明买了高额保险为啥不能赔?”–寿险/意外险的保障范围

2.“我是独生子女,我爸妈的房子为啥要分给别人?” “我老公公司欠的债,我一家庭主妇,凭啥要我还?”–中国高净值人士财富传承误区及传承工具利与弊


课程背景:经济增速放缓,社会内卷剧烈…… 要想向财务自由迈进,我们就应当负责任地善用自己辛苦赚来的每一分资产,让每一分钱都发挥它应有的效率。和许多其他事情一样,理财其实不难,只需适当提升理财意识,了解自己的金融理财需求,理智地在种类繁多的金融机构和产品中做出选择,进而为自己找到合适的金融理财机构,满意的理财业务人员,建立相应的资产配置方案,长期执行动态调整。持之以恒、必见其效。

手机号码:15504488610                     联系邮箱:3205025031@qq.com                    联系电话:0431-85631925                  联系地址:吉林省长春市朝阳区明德路77号
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