一、资产配置与产品销售心态与底气建立 1.分组PK与积分竞赛 2.宏观大类产品分析 A.美联储VS美股对比 B.美联储VS美股VS美元指数对比 C.美联储VS美股VS恒生指数对比 D.美联储VS恒生指数VS上证指数对比 E.美股VS恒生指数VS上证指数对比 F.美联储与中国央行FED重要性四分析 G.全球主要经济体利率分析 头脑风暴:宏观经济销售话术打造
二、解析大类黑天鹅风险下避险策略沙盘 1.1997~NOW年投资市场过山车行情解析 A.起源 B.股市版块 C.汇市 D.时间与空间 E.买卖侧重 2.黑天鹅事件解析与避险策略 A.12道金牌 B.亚洲金融风暴 C.网络泡沫化 D.国有股减持 E.911恐怖攻击 F.非典 G.03年PMI指数 H.股权改革 I.印花税 J.警急降息三码 K.雷曼兄弟 L.扩大内需 M.欧债危机 N.沪港通 O.场外配资 P.人民币中间价 Q.FED不升息 R.欧债危机 S.融断 T.FED会议纪录 U.英国脱欧 V.中美贸易战 2.今年资产配置建议.保守/稳健/积极客群策略
三、优选大类金融产品销售关键 1.大类基金产品未来发展与配置 视频分享:瑞士银行资产配置营销法则 2.股权型基金销售关键与营销技巧 A.蓝筹类营销话术 B.沪港通类营销话术 C.中小盘类营销话术 D.行业类营销话术 3.混合型基金销售关键与营销技巧 A.风险规避营销话术 B.资产配置营销话术 4.债券型基金销售关键与营销技巧 A.信用债营销话术 B.利率债营销话术 C.可转债营销话术 D.债劵与理财差异营销话术 5.贵金属类股票基金 A.避险营销话术 B.黑金VS黄金营销话术 演练:基金话术前、中、后梳理
四、进阶大类金融与基金销售策略 1.今年基金投资销售策略 A.单笔 B.定投 案例:中行、招行、农行基金资产配置投研报告 案例:中行微信投资策略群 案例:招行定投理财 A.大额定投四分法 B.止盈止损 C.大额定期不定额实战操作 案例:招行重点基金投资策略 A.二分法 B.风险测算 C.配置法则 6.基金销售关键与营销话术打造 A.MSCI全球指数 B.经济循环与板块轮动 C.升息与降息 D.利率与A股关联度 E.期货开放 F.市盈率 G.历史基金发行量 H.政策式市场 7.基金产品销售二十一大指标 A.资产联动指标 a.可转债对比A股营销话术 b.股债相对回报率营销话术 c.低评级信用利差营销话术 B.市场技术指标 a.股市与房市指标营销话术 b.上证综指月线突破月线MA5营销话术 c.大底附近3倍股数量占比营销话术 d.日均换手率营销话术 e.指数日均跌幅营销话术 f.下跌公司占比营销话术 g.200日均线以上个股占比营销话术 h.上证指数偏离年线幅度营销话术 i.涨停家数/跌停家数比率营销话术 C.市场行为指标营销话术 a.流动性营销话术 b.回购营销话术 c.重要股东增减持营销话术 D.估值营销话术 a.PE营销话术 b.高股息率营销话术 c.破净值营销话术 E.熊底动态维度营销话术 F.熊转牛驱动维度营销话术
五、亏损客户心理与基金健诊 1.亏损客户的心声与客户心理分析 A.亏损客户心理分析 客户案例:月圆变狼人 错误=赔钱(服务达不到客户要求=不用赔) B.客户亏损时的七大反应 C.客户亏损时理财经理七大反应 D.客户亏损时如何处理/下单前/下单后 2.基金营销健诊大法 A.易天富 B.万得 C.天天基金 D.BETA 1.精准营销之市场敏锐度 2.上证、深圳、创业板策略 A.短、中、长期策略 B.压力与支撑点 3.板块梳理 4.专业基金健诊大法 A.知己知彼、百战百胜 B.风险与收益 C.基金基本面 D.迭加 E.份额 F.收益检视 3.亏损客户建议策略 案例:亏损客户处理技巧 B.斩仓 C.剪仓 D.新仓
六、提高成交率—异议处理技巧 1.演练:产品反对问题话术梳理 2.定投风险分析 A.2008年金融海啸 B.2015年停止配资 C.2018年中美贸易战 3.案例:广发基金销售工具 4.促成关键问题大解析 A.6124买的 B.已经亏三年 C.经济下行 D.越买越套 E.新任务 F.只买理财 G.我很保守 H.打新收益好 I.留给我孙子 J.只剩五毛钱 K.你可以保证吗? 头脑风暴:打造专属的话术 |
