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课程介绍
《2024宏观经济趋势分析与个人投资逻辑建立》
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《2024宏观经济趋势分析与个人投资逻辑建立》

编号: GK007               类别:宏观经济           方式:内训课、公开课
时间: 待定1               地点:待定
课长: 1天                讲师:孙老师
对象: 国有/股份制/城商行/双邮/证券基金的管理层、理财和客户经理及其他岗位
收益: 顺势而为,宏观经济形势与个人投资的基本逻辑关系;精准践行,个人投资逻辑的主要特点与积极努力实战。
备注: 课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的培训大纲。
价格:
0.00
课程大纲


第一讲:2024年中国宏观经济趋势分析

一、全球趋势发生深刻变化正日益显性化

1.全球化时代:高速增长VS温和通胀

2.逆全球化起点:经济增速下行,贸易摩擦影响通胀

3.新冠疫情、地缘政治、新产业新经济

4.从2022上和峰会开始:中国国际外交更为积极主动

5.全球秩序重构

二、全球宏观:紧缩放缓,博弈重心转向降息时点

1.全球央行:银行风险事件频发,或掣肘美欧央行加息步伐

2.资产价格:警惕全球风险资产价值波动

3.美国的景气指数

三、中国经济:复苏已经启动

1.经济景气度开始飙升

2.相关经济数据分析   

四、大类资产配置

1.关注海外加息转向

2.中国温和复苏


第二讲:宏观经济形势与个人投资的基本逻辑关系

一、宏观:是一切资产定价的前提

1.宏观与利率一体两面

2.利率是资产定价的核心

二、宏观传导的核心逻辑分析

1.基本面的变化决定政策方向

2.政策又反作用于基本面,周而复始

三、从宏观经济到资产价格

1.总需求因素与总供给因素

2.资产配置路径:股市:大盘、行业和个股

3.资产配置路径:债市:利率水平、曲线形态、息差水平和信用利差

四、货币的传导机制与经济反馈

1.贷款利率\债券收益率VS资金成本

2.实体\虚拟投资回报率VS融资利率

五、流动性的几个层次

1.全球美元流动性

2.银行间流动性

3.实体间流动性

4.资本市场流动性

六、强波动背景下资产配置关系经营模式转型

1.刚兑时代关系经营模式1.0-以产品为中心-被动选择

2.净值化理财时代模式2.0-以客户需求为中心-主动匹配

3.大财富管理时代模式3.0-以解决问题+深层需求分析为中心-个性化资产匹配


第三讲:投资至简-个人投资逻辑建立

一、寻找投资的第一性原理

1.现金流折现理论

2.货币时间价值原理

二、认识股票投资的四大基石

1.企业思维

2.安全边际

3.市场先生

4.能力圈

三、股价=每股盈利*市盈率

1第一类: EPS和PE一起增长的成长型企业

2第二类: EPS和PE一起增长的困境反转型企业

3第三类: PE估值不变或下降,但是靠业绩,依然实现股价长期上涨

4.第四类: 业绩没有太多增长,估值也一直很低

5.第五类: PE很高,但没有真实业绩

四、确定投资思维,确定投资道路

1.股权思维

1)第一种:低吸,不抛

2)第二种:低吸,又低吸,不抛

3)第三种:低吸,极高抛,再低吸

2.现金思维

五、等待价值回归,长期有多长

1.投资3-5年的缘起

2.投资是要跟踪的

六、正视回撤利用回撤

1.第一类是单纯因为股价随机游走引起的回撤

2.第二类是对个股短期高涨情绪回落引起的股价回撤

3.第三类公司业绩回落引起的股价回撤

4.第四类是“黑天鹅”事件引发的强烈悲观预期造成的股价回撤

5.第五类是牛市崩塌引起的股价回撤


第四讲:个人投资逻辑建立之专业营销沟通的全流程

一、配置沟通前-常态化营销机制建立

1.积极的营销心态建立

2.良好营销习惯培养

3.高效的营销管理

4.投资者陪伴任重道远

二、配置沟通前-科学化营销逻辑建立

1.建立个人投资框架

2.建立产品筛选标准

3.明确个人投资风格

4.建立产品评估标准

三、配置沟通前-渐进式信任问题解决

1.相信权益投资方式

2.相信理财顾问

3.相信自己的选择

4.相信自己的产品

5.相信应对

四、配置沟通中-了解客户的三层理论

1.了解客户的真实风险承受水平

2.洞察客户真实预期值

3.掌握过往投资真实体验感

五、配置沟通中-金融沟通的五个技巧

1.唤醒成就感

2.构建合理预期

3.充分展示价值

4.扩大遗憾感

5.明确场景感

六、配置沟通中-核心话题切入三路径

1.相似生活场景

2.明确正确导向

3.捕捉市场信息

七、配置沟通后-配置产品卖点齐总结

1.产品五要素

2.附加价值

3.投资策略

4.渠道优势

八、配置沟通后-化解抽象问题四锦囊

1.看中书面化展示

2.学会收益区间计算

3.重视形象化展示

4.给予明确投资建议

九、配置沟通后-形成反馈四个闭环点

1.加微信

2.发信息

3.强反馈

4.循环反馈


课程背景:2022年,在世界格局加速演变、乌克兰危机升级、全球通胀高企等复杂多变的外部环境下,面对国内疫情反复和三重压力挑战,中国经济迎难而进,产业链供应链总体稳固,科技创新成果丰硕,改革开放全面深化,保持了经济社会大局稳定。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承前启后的关键一年,宏观政策需继续保持足够的逆周期调节力度,预计经济增速将会向潜在增速回归,经济运行整体好转。2024年值得期待。那么价值投资需要我们自己深度的思考,探究其精妙之处,抓住投资的本质和商业的规律,并在长期实践中经历各种极端复杂的情况考验,从实践中再反复锤炼自己的认知。这其中的心路历程,无法省略。而走上价值投资的大道,投资便不再是兴奋、焦虑、贪婪和恐惧相互交织的零和博弈。价值投资,是一种对社会趋势的观察,对商业模式的理解,对优秀企业家的欣赏,对复杂人性的洞察,对自我的再认知,对世界的好奇心,对知识的终身求索,对喧嚣的远离,对孤独的享受,以及对偶遇同行者的欣喜。投资不只是关乎财富,它是普世智慧的一个分支。

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