第一模块:制定年度经营计划的基本知识
1、关联概念
1)经营系统、经营活动与经营任务
2)年度经营计划与项目管理计划
3)年度经营计划承担的使命、目标
2、关联策略
1)战略规划工具:战略愿景、战略目标、阶段目标
2)年度经营目标与年度经营策略
3)战略实施策略与年度经营策略
3、经营计划
1)计划与计划结构
2)计划的管理流程
4、年度经营计划制定的基础
1)经营目标与营销目标
2)经营策略与营销策略
5、制定年度经营计划的基本流程
第二模块:制定年度经营计划的准备工作
1、启动工作
1)领导重视、组建班子
2)拟定工作任务清单
3)现场互动:开列清单
2、战略分解
1)战略方向确认(市场与产品)
2)战略目标确认(分解到本年度的目标值区间)
3)评价要求确认:业绩评价标准、管理评价标准
3、确定制定计划的总责任主体
1)原则上:营销部牵头 / 或者市场部
2)依次责任主体:销售部
第三模块:制定年度经营计划的前置工作
1、市场调研
1)客户∕消费者状态分析
2)市场总需求分析
3)行业特点/服务模式分析
成果输出:XX年度客户需求分析与企业服务行为定位
2、目标制定
1)目标估计原则、方法
2)现场演示:年度经营目标的确定和分解
3)学员分解模拟训练
成果输出:企业下年度经营目标文本
3、任务设定
1)原则:界定清楚公司级年度主要业务
2)要求:界定清楚每项业务的年度目标
3)方法:三种
成果输出:企业下年度主要经营任务文本
4、策略制定
1)制定策略的基本思路
2)三种策略的制定
一是服务策略:客户态度监测与服务策略改进
二是交付策略:客户购买便利度监测与服务策略改进
三是价格策略:产品性价监测与服务策略改进
成果输出:企业年度经营策略文本
5、资源分析
1)资源能力分析
2)关键问题预测
成果输出:企业资源与部门资源清单
6、数值立项
1)数值立项范畴(业务数值、管理数值)
2)部门立项要求(目标值-关键指标、目标分解值、职责划分)
成果输出:前端部门文本立项列表文本
第四模块:制定年度经营计划的实操训练
1、需求传递
1)传递需求应遵循的原则
2)需求传递与前、后端部门的立项
3)需求传递流转过程界定(公司级价值链顺序)
4)现场实操训练:需求的“具体量化”举例
成果输出:内部需求表文本
2、前端部门立项
1)市场部数据立项
2)营销部数据立项
3)销售部数据立项
4)客服部数据立项
成果输出:前端部门文本立项列表文本
3、后端部门立项
1)后端部门立项的顺序
2)后端部门立项的数据
3)后端部门立项的表达
成果输出:后端部门立项列表文本
4、年度预算
1)预算方法、核算机制确定
2)演练:部门预算估计
3)演练:部门预算分配
成果输出:年度经营计划定稿文本
5、进度计划
1)计划的主要内容
2)计划的制定方式
3)计划的目视化格式
6、宣导
1)动员大会与计划公布
2)经营风险预测与对策
3)年度经营计划的监控
7、收尾
1)年度经营计划制定的巨大价值与艺术性因素
2)企业预定《年度经营计划制定》咨询服务沟通洽谈
课程背景:企业制定年度经营计划时,常常会遇到一些问题:1、年度经营目标的制定,一是与公司战略脱节;二是多凭个人感性推断,随意性强,欠缺来源依据;2、年度经营目标的实现策略,一是缺乏系统、有效的思考和推演;二是与日常具体工作缺乏有效链接;3、计划的制定大部分是对公司级指标的机械分解,偏向于“管”和“考”,对分解后的二级、三级指标的可行性深究不够,目标分配上科学性不强;4、计划的内容或者“空”而“散”,或者太细化,对年度关键问题缺乏有效地判别,导致计划执行的有效性降低;5、计划制定过程缺乏科学的流程指导,企业人员制定计划时常常开会争论不休,长时间讨论得不到最终结果;6、计划制定完成后,往往束之高阁,缺乏对计划执行的有效监控……。年度经营计划的制定,横跨公司所有部门,规划的是为达成公司年度目标,需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与,需要采取自上而下、从外至内等多种方式有效的年度计划,对上需要承接公司中长期的战略发展目标,对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作,对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略,对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向。本课程是对如何制定企业年度经营计划的一次“路演”,生动具体、价值重大。