第一章：现代金融服务理念
从金融竞争的大环境出发，结合市场对金融服务的专业性要求越来越强，不光金融知识要全面，营销方式和理念也要与时俱进。
一、由产品为中心向以客户为中心转变
二、由单一服务向综合服务转变
三、由被动营销向主动服务转变
第二章：资产配置的工具
从金融的三大部分：银行、证券和保险。去帮客户分析不同的金融工具都有什么特点。分别给客户带来哪些功能和收益。从而对所有的金融理财工具都能熟练掌握。
一、银行
二、证券
三、保险
第三章：保险在资产配置中的作用
传统意义上我们对保险的认识就是卖保障、卖收益的。尤其是在监管环境下，期缴保险的真正意义和功能是什么？怎么去理解保险，怎么帮客户用保险做好家庭的资产配置才是我们面临的考验和最重要的技能。
一、什么是保险
二、保险的价值
三、保险的生命周期需求
第四章：期缴储蓄型产品
在所有的保险分类中期缴储蓄型产品应该是最难销售和客户接受的一个险种，保障属性不突出，收益没有竞争力，而且件均起售金额比较高。客户购买这样的保险到底是买的什么？怎么通过这样的产品帮助客户做到资产管理和配置实现人生的幸福。
一、期缴理财产品的特点
二、期缴理财产品的客户
三、期缴理财产品的功能
四、期缴理财产品在资产配置中的作用
