第一部分：宏观经济形势与高端客户资产配置
一、宏观经济形势分析
1、宏观经济形势分析
1）从三期叠加到新常态
2）货币政策与财政政策
3）人口结构、固定资产投资与城镇化
4）对宏观经济未来的看
2、中国的金融市场趋势解析
1）从间接金融到直接金融--银行证券保险
2）大资管时代的开启--混业经营大势所趋
3）转型零售银行—个人消费贷款、信用卡与财富管理新时代
4）移动支付与互联网金融
5）Fintech科技革命形势下业务新趋势
3、各类金融产品未来发展与资产配置策略
1）新型城镇化下的房地产投资新方向
2）人民币国际化趋势分析
3）黄金投资的业务关键点
4）迎接资产证券化的黄金时代
5）公募基金的春天在哪里
6）从境内投资到海外资产配置
7）证券市场投资（蓝筹估值回归、创业板妖股四起、新三版的梦想）
8）银行理财产品的下一步—结构型产品将随A股起飞
9）信托的未来十年--刚性对付如何打破、如何摆脱银行通道业务
二、高端客户资产配置
1、资产配置成功的关键-客户需求结构分析
1）富豪家族的资产配置
2）不同类型富人对投资偏好及产品匹配分析
3）房地产在资产配置中该如何规划
2、KYC—客户的投资现状分析
1）回顾并重新确认投资理财目的
2）资产分布状况（我行与他行的资产分布与收益等）
3）重新检视风险承受度
4）年度投资梳理（产品、风险、收益、投资目的等）
5）年度投资总结
3、调整投资组合，建立资产配置
1）确认2016年的投资目的与规划
2）目标与风险双导向的资产配置
3）资产再平衡(Rebalance)
4）资产配置的七个步骤
第二部分：高端客户财富传承(信托、保险、基金等)
1、结合信托、保险的家庭财富传承规划
1）跨国遗产分配注意事项
2）资产如何顺利传承-家族办公室业务模式分析
3）国内外信托、保险的比较与组合
4）信托、保险与银行财富业务的结合–完整财富规划
5）财富如何分配以降低离婚带来的财产流失
6）财富传承案例分析-配置策略降低风险
2、离岸财富管理（离岸基金、家族信托基金、离案公司的设立与运营）
1）离岸信托产品规划，业务解析与常见问题分析
2）国内财富业务如何与离岸信托相结合
3）免税天堂之离岸公司优劣分析&设立与运营
4）如何建立企业资金防火墙
5）离岸公司实际操作案例
3、国内富豪投资移民税务规划与财产安排
1）国内富豪资金投资规划方向解析
2）帮客户做好移民规划（方法）
3）美国投资移民规划
4）加拿大投资移民规划
5）新加坡投资移民规划
6）香港投资移民规划
