第一部、知已知彼篇：了解我们的产品和服务 一、我们需要的知识 1、银行知识 2、金融产品（服务）知识 3、客户知识 4、社会经济知识 5、法律知识 6、财会知识 二、我们应有的准备 1、心态准备 2、目标准备 3、工具准备 三、我们搜寻的目标 1、产品搜寻 2、客户搜寻
第二部、暗渡陈仓篇 一、众里寻她千百度――发现客户的技巧 1、柜面客户的判断及分类 1）奢侈品的初步认识 2）客户判断的六个技巧 3）客户分类的标准及简易营销对策 2、行外客户的搜集与甄别 1）搜集客户源的技巧 2）分类与筛选客户的技巧 二、犹抱琵琶半遮面――第一次与客户沟通的技巧 1、第一次与客户沟通的方式与策略 1）电话沟通技巧 2）电子邮件的沟通技巧 3）手机短信沟通技巧 2、面对面接触的技巧 1）自我介绍 2）确定适合的谈话主题 3）与客户第一次交谈的技巧 4）向客户告别的技巧
第三部、顺手推舟篇 一、娓娓而谈――语言营销的技巧 1、文字语言营销技巧 2、肢体语言营销技巧 二、润物细无声――产品推销的技巧 1、理财经理推销产品的技巧 1）直接推销 2）引导式推销 3）顾问式推销 4）一对一推销 5）广告式推销 2、部分银行产品推销技巧 1）个人理财业务推销技巧 2）个人消费信贷业务营销技巧 3）公司业务营销技巧 4）银行卡业务营销技巧 5）网上银行推销技巧
第四部、投桃报李篇 一、人员与职责范围的对称营销技巧 1、职称对称营销技巧 2、形式对称营销技巧 二、理财经理巧包装 1、个人形象设计技巧 2、个人仪容修饰技巧 3、个人服饰装扮技巧 1）服饰的选择 2）穿着的原则 3）首饰的佩带 |
