一、开场热点，如何做好财商，达成本场讲座的三个目标，钱更有钱、钱更值钱、传更多钱。
二、新常态的国内外经济情势下，如何聚焦政策热点，如何定位事业开拓，如何选定投资理财方向。
三、如何完成人生三大目标的追求，健康、财富、梦想必须奠基于健康的财富金字塔。运用家庭四个基本账户(现金、保障、保值、增值)，建构一个高大上的家庭财富金字塔，实现人生的自由自主自在。
四、如何规划乐活的品质养老生活，如何妥善安排乐活四宝(老伴、老友、老狗、老本)，”专款专用”的”储蓄积累”决定了乐活的水平与质量。
五、对下一代最好的传承从”好好爱自己”开始，导入传承的四类工具(赠与、继承、信托、保险)，逐步归纳出运用保险规划的核心优势。
六、导入三个法税商传承的热点案例，分析个人、婚姻、企业三大类资产隔离风险与法律意义，总结出运用”保险七大功能”最能掌握”财富传承主控权”
七、强调不同模式养老金准备方法的比较与差异性，导向理财型保险专款专用，保证受益，一次规划同时满足”企业风险隔离”、”婚姻资产保全”、”合理税收筹划”，并拥有充分主控权的传承规划。
八、激励总结，美好的乐活品质养老，必须从现在马上开始规划
课程背景：随着新冠肺炎疫情趋缓，与新金融11条的加速落地，保险产业间竞争的加剧，各种形式的，以营销为目的的高端客户活动已经为了开门红期间保险外勤团队与高端客户沟通、交流和销售的重要手段。根据调研各机构的实际问题及岗位层级架构，本次课程特针对保险产业的旺季营销活动的核心需求，从财富管理市场环境宏观经济背景现况分析，结合各机构主推产品的市场定位与重点目标客群的动员组织，配套价值型产品的优势包装，结合专场沙龙或个人答谢会的实战操作的落地，讲师会全方位启发思维，打破固有的讲授式模式，侧重于感染力的传导，引爆热点，真正做到深入浅出，协助达成旺季营销的实操效益。
