一、整体架构
1.聚焦四类中高端客户群体需求
2.客户需求与法商管理体系:法商管理金字塔
3.法商工具:法商客户沟通七步曲
二、婚姻家庭财产保全
1.数据:2002-2019年中国婚姻家庭发展趋势
2.咨询案例:一个婚姻三个家庭的财富联动
3.法院判例:梅家的11张年金险保单
4.法律基础:夫妻财产关系与债务关系
5.年金保险方案:婚姻自由,进退自如
6.婚姻财富管理路径:1个原则、2个方向、3个关键点
三、婚姻家庭财产传承
1.数据:2019年私人财富报告:财产传承深化普及
2.咨询案例:企业老板主动要购买600万年金保险
3.咨询案例:金领女性协议离婚演变成遗产纠纷
4.法律基础:父母传承财富的多种途径
5.年金险、寿险方案:财产传承,爱与智慧
6.财富传承路径:10个问题、4大影响因素、24个关键点
四、总结回顾
家庭财富法商管理金字塔