模块一、并购方式 案例导入：经典案例 1.什么是并购 2.为什么要并购 3.并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）
模块二、并购交易结构 1.购买企业与购买企业财产 2.购买老股与增发股份 3.购买部分股份+期权 4.购买含权债券 5.利润分享结构 6.资本性融资租赁结构 7.承担债务模式 8.债权转股权模式 9.交易结构的选择
模块三、股权收购常见的法律关注点 1.拟收购股权本身存在权利瑕疵 2.出让方原始出资行为存在瑕疵 3.主体资格瑕疵 4.主要财产和财产权利风险 5.重大债权债务风险 6.诉讼、仲裁或行政处罚风险 7.税务、环境保护、产品质量、技术等标准风险 8.劳动用工风险 9.受让方控制力风险
模块四、资产收购常见的法律关注点 1.资产的合法性 2.资产的完整性 3.资产是否存在他项权利 4.资产是否存在纠纷或潜在纠纷 5.资产取得程序的合法性
模块五、5大并购环节的风险管理 1.并购风险管理概述 2.交易计划环节风险管理 3.尽职调查环节风险管理 4.交易合同环节风险管理 5.交易过渡期环节风险管理 6.整合环节
模块六、海外并购风险管理的特殊性 1.国家安全审查风险 2.境外政治法律制度风险 3.并购目标企业风险 4.交易结构风险 5.并购合同及法律文件风险 6.并购团队选择风险 |
