一、高净值人士(企业主)的涉税形势
二、高净值人士(企业主)的涉税风险
三、五类企业涉税风险案例分析
四、税改对高净值人士(企业主)的影响
五、高净值人士(企业主)应当具备的“法律&税务思维”与风险防控体系
六、高净值人士(企业主)如何做好全方位的财富规划管理
1.保险规划与高净值人士风险管理
2.信托规划与高净值人士风险管理
3.遗嘱规划与高净值人士风险管理
七、高净值人士综合规划策略方案
1.高净值人士如何进行身份规划
2.高净值人士如何进行有效的资产配置
3.高净值人士如何进行财富保护与传承
4.综合案例分析
课程背景:随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大,银行20%主要贡献客户,成为各大银行争先营销与服务的目标,如何对客户进行分层管理,提供有差异化的服务,让银行客户尤其银行贵宾客户,能够感受到银行对他们的重视和用心,从而提升客户粘合度和忠诚度,帮助银行提升业绩和产能,让客户更加信赖银行。本课程适用银行贵宾理财经理、高端客户沙龙会。