一、宏观经济金融的核心理念串讲
1.目标：系统快速梳理与代客理财业务相关的核心概念和逻辑
1)核心经济指标
2)宏观经济——财政政策
3)宏观金融——货币政策
4)财政与货币两者的关系
二、国内外经济与金融形势
1.目标：从数据角度回顾历史和现状
1)中国经济形势
2)全球经济形势
3)国外经济环境对中国的影响（兼顾全球配置环境）
三、财经政策带读
1.目标：通过一些财经新闻、旧闻的现场阅读、分析、讨论、点评，熟悉从财经政策到客户配置的逻辑
1)财政政策
2)货币政策
3)其他各类财经类政策
四、基于大类资产配置的组合营销
1.目标：完成“宏观—资产—产品”的理财逻辑思维
1)资产配置的原理
2)大类配置分析（利用前三部分的知识进行分析）
五、风控和后续学习
1.理财经理风险控制
2.获取财经信息的来源
课程背景：人不理财，财不理你。在经济新常态的今天，对个人财富的保值、增值需求日益增长。面对互联网环境下，便捷的理财途径、日益分化的产品收益、日趋复杂的金融交易结构，银行财富管理业务的突破口在哪里？在大资管的背景下，银行专业财富管理服务如何众多投资理财的信息和产品中进行甄别和遴选，实现对自身财富的合理管理？本课程从宏观经济和金融形势切入，对传统金融产品和互联网金融产品进行解读，然后剖析经典的资产配置理论及其在中国的实践，与学员分享当前财富管理的策略。
