一、沙龙前准备
1.活动前准备
1)针对目标客户做完整的KYC与需求
2)客户参加活动的精准性（如果确定精准客户）
3)根据目标客户需求设计好主题与相关内容
4)相关产品的讲解
5)现场签单的排练与异议问题处理预演
二、沙龙中执行
1.开场前的氛围
1)沙龙中讲解的氛围掌控
2)沙龙的控场技巧
3)客户提问的回答技巧
三、沙龙后的跟单
1.活动后注意事项
1)活动后意向客户跟进
2)活动后新进客户后续跟进
3)活动后客户档案完善
4)活动后反馈统计及效果评估
2.如何稳单
3.如何辨别下次成交可行性
4.案例分享说明
四、保险沙龙的课件制作与范例
1.保险定投的沙龙课件制作
1)框架讲解
2)信息收集
3)证据如何做
2.保险沙龙模板课件与讲解
五、资产配置与保险沙龙课件制作与课件范例
1.资产配置与保险沙龙课件制作方法
1)运用哪些模型
2)模型与保险的结合方法
3)保险观念与资产配置
2.资产配置与保险沙龙的现场讲解注意事项
六、售后客户追踪
1.未成交客户
1)如何利用精简问句，逼出客户内心真实的想法与异议问题
2)会后总结与下次会谈铺垫
3)事后检讨与策略调整
2.已经成交客户
1)售后服务与管理
2)利用”信任”创造再次销售。
课程背景：高净值资产客户经营，无疑是国内所有银行必定经营的市场之一，而保险是目前使用最普遍的资产保全工具之一，如何大量且快速的成交，保险沙龙是公认最好的方法之一，本课程透过系统的专业培训，从沙龙的前、中、后应该注意的角度切入，配合案例实践，让学员人人都可以快速的成为沙龙专家，让客户经理自身实力华丽转身。
