一、保险客户的开拓
1.社群营销开拓客户
2.存量客户的分类与梳理
3.客户转介绍
4.客户管理系统简介
二、客户沙龙的组织策划
1.客户沙龙的策划
2.客户沙龙的运营
3.客户沙龙的主题
三、客户沙龙的邀约
1.邀约流程（短信通知、首次电话邀约、预约送邀请函、会务组回访、会前再次确认）
2.客户的筛选（购买力、决策权、需求点）
3.沙龙的邀约术（特定人群法、售后服务法、主题推介法、产品促销法、讲师推介法）
4.邀约的注意事项（操作、目的、法则）
5.电话邀约话术
6.递送请柬的注意事项
7.各类话术模板
四、会前沟通
1.沟通流程（建立关系-了解流程-沟通需求-提醒注意事项）
2.注意事项
五、保险客户精准营销和客户沙龙
1.准客户的开拓
1)通过来源开拓准客户（缘故、陌生、转介绍）
2)准客户开拓的方式（发单设摊、经营圈层、自媒体营销、客户沙龙）
2.准客户的分类
1)客户分类的价值
2)客户分类的标准
3.客户的精准营销
1)客户的需求锁定
2)客户的产品匹配
4.客户沙龙
1)客户沙龙的价值
2)客户沙龙的经营
A.客户沙龙的策划
B.客户沙龙的邀约
C.沙龙功能组的核心工作
3)客户沙龙的现场呈现
A.主持人的工作
B.主讲人的工作
C.业务员的工作配合
4)客户沙龙的主题
A.子女教育金主题呈现
B.退休养老金主题呈现
C.健康医疗主题呈现
D.投资理财主题呈现
5)客户沙龙后的追踪跟单
