一、企业并购重组的基本概念
1、什么是企业并购重组?企业并购重组的三阶段
2、为什么要进行企业并购?
1)并购重组给并购方带来什么?(京东入股永辉)
2)并购重组给被并购方(目标企业)带来什么?(案例?)
3、企业并购重组的基本分类
4、企业并购重组股权设置与控制权博弈的核心基础:股与股权
二、企业并购基本流程与方案设计
1、企业并购的融资方式
1)企业内部融资与外部融资
2)企业权益融资(股权融资)中的相关控制权问题及风险规避
2、企业并购如何选择支付方式
1)股权并购、资产并购、合并并购
2)支付方式的相关流程与风险控制
3、企业并购中谈判、合同签署及相关风险防范
1)并购协议的关键核心和风险控制
2)股权并购与资产并购的谈判要点、风险控制和陷阱防范
3)股权并购和资产并购涉及股权问题的章程修改
三、并购尽职调查与风险防范
1、并购尽职调查的种类和基本方法
2、股权并购中的尽职调查
1)目标公司历史沿革与规范运作
2)目标公司的主要资产与隐藏风险
3)目标公司的重大债权债务发现与防范
4)关联交易与同业竞争
5)股东出资、股权合法性及权利限制调查
3、资产并购中的尽职调查
1)目标公司基本情况与资产范围
2)资产权属与知识产权
3)供销渠道与产品销售情况
四、企业并购重组中的公司治理与规范运作
1、并购中公司组织结构设计及股权设置
2、并购中公司章程如何修改
3、并购后的三会运作与管理权设置
4、董监高的相关法律义务与运作
5、企业并购后整合与企业管理