第一讲：理财营销中的投资心理识别
一、客户投资性格心理学
1.客户投资性格心理区分
2.客户投资性格觉察识别
3.四种理财性格快速识别
4.投资心理学好奇心激发
5.测评：自我投资性格心理
6.视频：四种性格特征察觉
7.讨论：人物性格心理分辨PK
二、投资性格心理学应用
1.自我投资性格心理应用
2.性格心理对客户开发与服务的影响
3.客户投资性格心理应用
4.投资性格理财需求差异
5.投资性格营销应用范畴
6.营销中同理心表达应用
7.演练：“同桌的你”性格分辨PK
8.讨论：如何针对不同性格客户开展营销
9.模拟演练安排宣导
第二讲：客户异议、投诉处理话术及应用
一、客户异议投诉根由
二、同理心表达模式
三、异议处理三模式
1.承接认同
2.巧妙转入
3.同频合意
四、常见异议处理话术
五、常见投诉处理话术
六、讨论：异议处理演练PK
七、工具：“承转合”高效致胜话术
八、案例：客户异议处理案例
第三讲：理财营销需求激发
一、需求激发营销模式
1.下定义式需求激发
1）理财三板块下定义
2）自身产品优势挖掘
3）工具搭配客户需求
2.人生核心需求激发
3.演练：下定义式营销
二、核心理财目标实现
第四讲：核心理财目标实现
一、稳妥安全现金规划
1.现金规划需求分析
2.现金规划工具运用
3.现金规划投资组合
4.现金规划案例分析
二、望子成龙教育策略
1.教育规划需求分析
2.教育规划工具运用
3.教育规划投资组合
4.教育规划案例分析
三、风险管理无忧人生
1.保险规划需求分析
2.保险规划工具运用
3.保险规划投资组合
4.保险规划案例分析
四、安享晚年退休计划
1.养老规划需求分析
2.养老规划工具运用
3.养老规划投资组合
4.养老规划案例分析
5.视频：关注养老
6.工具：养老及子女教育需求速算
五、投投是道投资规划
1.投资规划资金来源
2.投资规划目标分解
3.投资规划收益预算
4.投资规划方案整合
六、美好消费支出规划
1.消费规划具体分类
2.消费规划资金测算
3.消费规划工具安排
第五讲：核心理财目标实现
一、合理节约您的税负
1.个人税务支出测算
2.企业常规税务支出
3.税务筹划手段安排
二、身后无忧传承规划
1.传承规划核心评估
2.传承规划常用方式
3.传承规划案例分析
第六讲：理财营销技巧运用与话术应用综合演练
1.规则说明
2.分组演练
3.演练评述
4.演练分析
