讲师简介：

暨南大学经济学院金融系博士；台湾大叶大学事业经营研究所EMBA；台湾淡江大学土木工程研究所碩士；横琴人寿创新项目资深合伙人；国际金融理财师CFP 持证人；国际财资管理师CTP 持证人；AFP/CFP 资格认证资深讲师；台湾大叶大学财金系兼任讲师；福布斯理财师大赛评委。

　　张老师是暨南大学经济学院金融学博士，有十年保险公司团队管理与产品营销经历，累积十几年金融机构培训管理与授课经验，现职横琴人寿创新项目资深合伙人暨培训总监，负责独立代理人团队建设与培训。深圳华创兆丰投资咨询公司专家顾问，负责家族办公室的团队建设与培训。曾任美国国际集团(AIG)台湾南山人寿业务部十年，期间带领团队获得 公司各种业绩竞赛奖项与高峰会议资格，并担任多家金融机构理财规划营销顾问，协助多 家银行、证券、保险公司及农信社组织培训客户经理、投资顾问与建立财富管理团队。

    2007 年开始受邀内地担任 CFP（国际金融理财师）资格认证培训讲师，并担任培训中心专家顾问，十年期间在国内银行、证券、保险、三方等金融产业，培训服务五十多家机构已累积 800 多场丰富授课经验。