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曾老师 讲师简介: 财富管理专家、15年金融培训管理经验、中国人民大学金融学硕士 编写《理财规划师(CHFP)》第六版教材(CHFP委员会特邀) 曾任中国平安(世界500强)某省营业区总经理 曾任某金融职业教育机构上海分公司总经理 曾任大象保险(金融科技前十企业)运营支持总监 擅长领域:宏观经济与资产配置、大类资产分析、财富管理法律实务、财富管理与资产传承、风险管理与保险配置、境内外财富管理与资产配置等 主讲课程: 《宏观经济与资产配置实战训练营(银行)》 《高客经营:家族财富管理与传承营销实战训练营》 《中高端客户留存:理财经理储蓄险营销》 《留客增益:公募基金组合营销》 《“传承无常势,家族财富管理”沙龙(私行)》 《银行业中高净值客户财富管理“法保”(沙龙讲座)》 |