理财师必修线上课程目录
家庭财务管理 | 家庭支出管理 | 1 | 走进理财的殿堂 | 16 | 家庭住房那些事 | 2 | 顾问式理财产品营销 | 17 | 购置房屋费用的计算 | 3 | 浅析理财原理 | 18 | 如何进行房屋贷款 | 4 | 拿什么点燃未来的希望? | 19 | 教育的重要意义以及教育金的特性 | 5 | 理财第一步:走出理财的“误区” | 20 | 教育规划核心原则——定期定额,稳健投资 | 6 | 理财基本功——财务报表与理财思维的碰撞 | 21 | 教育规划工具——教育储蓄与教育保险 | 7 | 财务报表——让报表给你一双“火眼金睛” | 22 | 教育规划工具--基金、债券、教育金信托 | 8 | 货币时间价值——投资价值解读的“杀手锏 | 23 | 出国留学面面观 | 9 | 货币时间价值——现值与终值 | 24 | 子女财商教育——赢在理财起跑线 | 10 | 货币时间价值——年金 | 25 | 我国养老形势分析 | 11 | 货币时间价值——内部报酬率 | 26 | 影响养老规划的因素 | 12 | 理财计算工具 | 27 | 我国社会养老保险制度基本介绍 | 13 | 财务规划——将理念转化为财富 | 28 | 我国企业年金制度基本介绍 | 14 | 现金管理(上) | 29 | 养老常见的金融产品分析 | 15 | 现金管理(下) | 30 | 我国未来养老模式发展趋势展望 | 家庭风险管理 | 家庭投资管理 | 31 | 风险金字塔——不知道的风险是最大的风险 | 46 | 投资是一种修行 | 32 | 生命周期——把脉人生风险,定位规划重点 | 47 | 投资于投机傻傻分不清 | 33 | 四大保险种类——面面俱到为家庭保驾护航 | 48 | 正确的投资理念是投资成功的关键 | 34 | 保额测算——打破“保额越高越好”的谜团 | 49 | 投资与宏观经济那点事 | 35 | 保单设计--保单微调整规划效果大不同 | 50 | 宏观经济的风向标——经济指标 | 36 | 财富保全与财富传承--护甲有法,传承有保 | 51 | 医治经济问题的良药——经济政策 | 37 | 婚前必修课——中国婚姻制度及家庭理财观 | 52 | 掌握经济发展的规律——经济周期 | 38 | 婚姻演习-婚前同居的那些事儿 | 53 | 投资工具——现金类资产 | 39 | 日常债务管理-借条的正确书写姿势 | 54 | 投资工具——固定收益类资产 | 40 | 夫妻财产制-夫妻共有财产和夫妻个人财产 | 55 | 投资工具——股权类资产 | 41 | 离婚财产分割-房产保卫战 | 56 | 投资工具——基金投资 | 42 | 财富传承——为“身后”幸福打开一扇窗 | 57 | 投资工具——房产投资 | 43 | 法定继承——看上去很美 | 58 | 资产配置的基本理论 | 44 | 遗嘱形式——五款遗嘱,总有一款适合你 | 59 | 资产配置的基本战略 | 45 | 立遗嘱的你和遗嘱都需要做个全面体检 | 60 | 资产配置案例 |
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