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课程介绍
《理财规划实战技巧》
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《理财规划实战技巧》

编号: GK007               类别:理财规划           方式:内训课、公开课
时间: 待定1               地点:待定
课长: 1天                 讲师:石老师
对象: 从事保险销售的各层级人员
收益: 获得全面分析理财需求、规划理财方案和销售理财产品的方法;能够运用销售方法探询客户的理财需求并将需求与产品相匹配;能够运用金融计算方法和工具量化地分析客户的资金配置需求;能够运用保本投资策略帮助客户选择金融资产并进行投资组合;能够运用风险管理的方法确定保险的需求以及保险产品的配置;能够根据客户的理财愿望设计理财方案并选择适合的理财产品。
备注: 课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的培训大纲。
价格:
0.00
课程大纲


第一部分:揭开投资理财的大学问

1、投资理财须知的基础理念

2、别让“等有了钱再说”误了你的“钱程”

3、“劳动致富”就是骗人的!

4、明明白白理财,轻轻松松生活

5、积累财富不能靠工资,而是靠投资理财

6、理财越早越好,如巴菲特、比尔盖茨、索罗斯

7、理财不能等,现在就行动

8、会挣钱不如会理财

9、理财是人生的持久战、马拉松


第二部分:把握最有效的投资理财方式

1、储蓄——永远不会落伍的投资理财工具

1)储蓄,生活中不可缺少的一部分

2)存钱其实有门道

3)榨取银行利息最大化的存款法—复利存款法

4)降低银行贷款利息的方法—还款方式的选择

5)外币储蓄怎样划算

6)网上理财,网住你的财富

7)巧用银行卡之十招秘诀

8)巧用信用卡招招省钱

9)储蓄也要防“破产”—存款保险制度即将出台

2、债券——风险小、回报稳定的投资理财工具

1)债券,家庭投资的首选

2)债券的特征和基本构成要素

3)投资国债有技巧

4)三个关键词帮你选择债券

5)如何避免债券风险

3、基金——让专家帮你赚钱的投资理财工具

1)“新基民”入门知识

2)投资基金的五大优势

3)基金赚钱的关键在选择

4)恰当把握购买和赎回基金的时机

5)优化基金投资组合

6)投资基金不可忽视风险

4、保险——花钱转移风险的双利投资理财工具

1)中国人为什么“厌恶”保险

2)人身保险投资的基本常识

3)财产保险投资的基本常识

4)保险理财的常见误区

5)保险也要买得“保险”

5、股票——高风险高回报的投资理财工具

1)快速了解股票

2)股票投资的关键在于选股

3)掌握股票买人的最佳时机

4)什么时候该卖出股票

5)妥善控制股市风险

6)网上炒股注意事项

7)炒股中,这些错误不要犯

6、外汇——真正用钱赚钱的投资理财新渠道

1)炒汇的基本知识

2)个人外汇投资入门

3)炒外汇理财并非难事

4)如何判别外汇走势

5)外汇投资的买卖技巧

6)如何规避外汇投资的风险

7、期货——以小搏大的大手笔投资理财手段

1)常用期货投资术语

2)影响期货价格的因素

3)期货交易的特点及基本程序

4)期货交割的“金科玉律”

5)期货交易十忌

6)如何规避期货投资的风险

8、信托——贵族游戏式的投资理财方式

1)信托理财知识入门

2)资金信托理财

3)财产信托理财

4)信托理财风险规避

9、黄金——永不过时的发财路

1)通货膨胀的克星——黄金

2)“中国大妈”为什么不再追涨杀跌?

3)“中国大妈”的背后是中美利益的抗衡

4)找到适合自己的黄金投资方式

5)巧妙应对黄金投资的风险

10、房地产——“黄土”变黄金的魔法游戏

1)房地产吸引人们投资的因素

2)房地产投资前的五大注意事项


第三部分:洞悉生活中的财富机遇

1、如何避免银行的“钱荒”发生在家庭和企业身上

2、外国人租房、中国人买房,孰明智?

3、中国房地产是否过了“温”饱阶段

4、房地产调控思路正在“李”顺

5、三十种不能买的房子

6、买房应把握四大黄金原则

7、“单独两孩”细则出台,生还是不生?

8、“生育之恩”不如“养育之恩”,教育方式是关键

9、延迟退休年龄在即,社保领取如何变

10、2013年,2亿的老年人现象 30年后,近5亿的老年人

11、马航失联、智利地震等风险事件

12、与老虎共处一室,还是与情人终成眷属

13、日常生活中五大风险处理方法

14、“主席套餐”和主席夫人用国产手机的商机

15、新型城镇化带来的投资机遇

16、保定——北京政治副中心的价值意义

17、投资陷阱不可不防 “营转增”的改革目的

18、房地产税、遗产税会否真正袭来

19、“新婚姻法”为何让男人笑,让女人不高兴?

20、房产在婚姻关系中如何界定?

21、鼓励养"小三",还是维护男人权益?

22、司法解释保护"富二代"?

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