2021年理财规划师(CHFP)执业能力认证考试的通知
理财规划师执业能力认证(CHFP)已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利参报2021年全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体如下:
一、认证等级和考试科目
(一)共设三个等级: 理财规划师(CHFP)三级、中级理财规划师(CHFP)二级、高级理财规划师(CHFP)一级。注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同。
(二)考试科目
三级一科:《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科:《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》
一级四科:《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富管理》
二、考试时间和报考时间
(一)考试、报考、成绩查询、证书发放日期:
(二)考试时间安排
注:如遇疫情影响,不能如约线下考试,可实行线上考试,届时注意官网通知!
三、报考条件
(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(二)同时符合下列相应条件的,可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;
3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(三)同时符合下列相应条件的,可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;
3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
四、考试题型
三级一科:
《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
二级三科:
第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。
一级四科:
第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。
第四科:《家族财富管理》家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分+1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。
五、考试大纲:参考理财规划师(第六版)教材考试大纲。
六、考试用书:中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)
七、考试形式:各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩在60分以下视为不合格,不能通过本科次考试。成绩达到60分-75分视为成绩合格;成绩达到76分-90分视为成绩良好;成绩达到90分以上视为优秀。考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次(考试至少通过一科为补考,缺考或者全科都没通过视为重新报考)。
八、考试费用:CHFP理财规划师(三级)认证考试的考试费为人民币100元。CHFP中级理财规划师(二级)认证考试的考试费为人民币400元。CHFP高级理财规划师(一级)认证考试的考试费为人民币600元。补考考试费如下:《理财规划基础与家庭财务规划》100元;《风险管理与保险规划》150元;《投资规划》150元;《家族财富管理》200元。