第一章：理财与投资规划概论及现金流量管理
1.如何做好现金流量与预算编制
2.如何透过货币时间价值计算（查表法），将生涯目标数据化
3.实现理财目标的步骤与方法及相关策略运用
4.理财目标与现况差距过大时如何调整
5.不同家庭生命周期里的理财重点与应有之资产配置
第二章：境外资产管理与规划
1.了解常见的国际金融投资产品有那些？其相关优缺点为何？
2.持有境外产品应注意的相关税负/继承/汇率
3.投资境外商品时的相关运用策略
4.港台热销金融商品介绍
第三章：保险规划―保险需求分析与保单规划
1.保险需求规划流程与原理
2.人寿保险需求计算，以收入弥补法与遗族需要法为例
3.以累积资产与生涯阶段中应有的保单安排
4.保费预算管理与险种搭配
5.保险状况案例分析
6.保险与投资的替代效果为何？
7.投资型保单的市场需求与案例分析
第四章：退休与福利规划
1.退休规划的概念与方法
2.退休时可领取多少的社保养老金？
3.养老金的缺口计算与补足方法（实例分析）
4.退休金运用的原则与准备退休金阶段所面临的风险
5.适合准备退休金的投资工具及投资策略
6.退休规划常犯错误与最低标准
