第一部分：传承：基业长青、富过三代的财富密码
一、透过案例解析继承法所涉及的继承方式与潜在的风险
二、另类思维解析高端客户资产传承的秘密
三、厘清各种传承金融法律工具，让它们发挥最大功效
四、人寿保单在财富传承中扮演关键的角色。
第二部分：婚姻：婚姻财富保全的规划话题销售行为能精进
一、婚姻法的架构下，如何掌握婚姻资产界定的相关法律知识
二、案例分析婚姻不同阶段下的财富风险
三、如何利用金融法律工具进行规划
四、人寿保单在婚姻财富管理中的方案建构与剖析
第三部分：海外资产、移民客户CRS专题境外保单解析
一、什么是CRS？我海外的资产需要减持或转移吗？
二、CRS所面临的销售契机与挑战
三、人寿保险如何应用在CRS的框架下进行资产规划与配置。
第四部分：大额保单规划技巧与话术演练
一、传承与法商规划技巧
二、婚姻与法商规划技巧
三、教育与法商规划技巧
四、会谈步骤拆解
五、话术演练
课程背景：高净值资产客户经营，无疑是国内所有银行必定经营的市场之一，而保险是目前使用最普遍的资产保全工具之一，如何“避债避税”“资产隔离”“保全传承” 等等，理念听过很多，一知半解，无法落地使用？空有准客户名单，却无法促成？以下问题是否也在困扰您或您的客户呢？客户很有钱，但是不喜欢听保险，我该如何打开客户的心扉？都说保单可以避债必税，到底是怎么一回事？离婚时我方出钱购买的保单到底会不会被分割？ CRS究竟是什么，我在海外的资产会有什么问题吗？需要转移或减持吗？ 年金类保险到底能不能规避未来的遗产税？所有的问题将在培训课程中找到答案！这里有深入浅出的热点案例分析，这里有客观公正的法律解读，这里有实战多年的销售经验。每一个从课程中走出去的将成为，客户眼中值得信赖的理财顾问，同侪眼中的保险专家。
