第一讲:辅导训练师——辅导训练、金融育才
一、180天成就卓越理财顾问
案例:新人10天、职业一生
案例:180天理财顾问培育计划
训练:MKASHT分析与训练计划
二、金融产品训练辅导
1.风险管理类产品底层逻辑
工具:寿险类产品培训模版
工具:年金类产品培训模版
工具:重疾类产品培训模版
工具:创新类产品培训模版
三、顾问营销训练辅导
训练:NBSS业务技术传承训练
训练:SPIN业务技术传承训练
训练:保单年检业务技术训练
训练:客户案例萃取与分析训练
四、业务目标与训练计划
1.翻转课堂与行动学习
工具:训练计划模版
案例:L组员特色训练计划
训练:自有组员训练计划拟定
第二讲:微课研发师——专项研究、内容供应
一、金融行业微课开发的价值与意义
1.微课开发基于兼职讲师的业务价值
2.寿险行业微内容场景应用案例展示
3.移动时代下的敏捷微内容研发流程
二、金融行业常见微课制作技术
1.金融行业常见主要微课类型一览
2.基于微信生态圈的微课制作技术
3.图文、H5、音屏、录屏、直播、视频
4.电脑及手机免费应用软件介绍及安装
三、金融行业微课开发技术训练
1.金融知识类微课开发技术训练
案例:家庭责任原则
训练:图文微课开发技术应用
训练:音频微课开发技术应用
四、产品训练类微课开发技术训练
案例:商业年金产品基于家庭理财的价值
训练:音频配音微课开发技术应用
训练:录屏微课开发技术应用
1.晨训组织类微课开发技术训练
案例:某机构晨训经营破局图
训练:晨训经营类微课开发破局图应用
训练:晨训经营直播类微课开发
训练:晨训经营活动H5知识及邀约
五、微课开发的知识版权保
1.内容开发的维权与侵权的界定
2.金融行业微课开发侵权注意事项
3.金融险行业微课开发风控注意事项
六、微课开发后包装与推广
1.微课预告片设计及推广词撰写
2.微课的满意度调查与修改
3.微课迭代与版本更新
第三讲:财商启蒙师——影响客户、团队引擎
一、财商教育种类与应用实务
1.子女财商教育技术与趋势研判
工具:子女财商沙盘游戏
工具:成人财商沙盘游戏
训练:财商教育沙盘模拟训练
手册:实务操作手册与产品配置
二、投资者教育沙龙活动运用解析
工具:年度投资者教育日历
训练:教育类投资者教育实操
训练:养老类投资者教育实操
训练:配置类投资者教育实操
训练:家企类投资者教育实操
训练:法税类投资者教育实操
三、客户沙龙与培训活动
1.以会代训、以网为基
2.活动经营6D分析技术
工具:活动经营项目策划
训练:活动策划与经营
手册:活动经营地图
第四讲:解决力——培训咨询、晨训经营
一、以业务为基的晨训经营模式
1.金融机构业务经营节奏
2.营销管理部门BSC解码
3.培训6D法则与晨训经营
二、业务经营与晨训经营
工具:晨训经营破局图
案例:风险类产品晨训经营破局
案例:固收类产品晨训经营破局
案例:权益产品晨训经营破局
训练:晨训经营破局图应用
三、晨训经营技术应用
训练:DOME业务技术传承训练
训练:PESOS业务技术传承训练
训练:TSM客户经营传承训练
第五讲:自媒运营师——变革推动、行业引领
一、学习与变革
书籍:彼得胜吉、第五项修炼
研讨:系统支点、迷之杠杆
案例:引发变革的培训经营
训练:找到机构变革与推动点
二、自媒体与行业领袖
1.从知识“IP”到行业领袖
2.如何成为客户和团队的知识“IP”
3.定位并策划自己的“IP”与内容
4.知识“IP”当深度学习与能力迭代
三、机构知识管理平台搭建与运作
1.知识管理平台运营指导
2.从内容研发到版权运营
3.机构内部学习文化建设
4.学习积分设计与激励制度
课程背景:随着财富时代与强监管时代来临,5G技术与人工智能迅猛发展,作为百业之母的金融行业正面临巨大的变化与挑战。资产量级之变让理财技术失灵,市场风险之变让营销策略无效。竞争之变奠定资产配置之基,金融机构兼职及专职培训师不仅承担着“人才培育、产品讲解、营销训练、客户教育、业务推动”的重担,还将面临培训技术革新带来的挑战。如何提升现有讲师队伍的训练辅导能力?如何快速提升队伍的实训技术?如何通过培训促进队伍产能提升?这些都成为金融机构各级领导所关注的重要问题。